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华泰证券:火电行情正当时 盈利估值步步高
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2023年10月11日 13:09 45
Connor
华泰证券指出,复盘2013-2022年火电盈利和估值,火电盈利和配置价值虽受多因素影响,但火电盈利估值双高易出现在煤价下行周期。2023年4月底起始的火电行情与2015年差异表现在2015年之前火电就处于较高盈利水平,而2Q23火电仅为火电从亏损到盈利兑现的开始,且现在煤电电价原则上100%市场化,电力供需偏紧的背景下不必过于担忧降电价。回到2015年的火电度电盈利较困难且难持续,但总体归母净利回归2015年水平有较大希望。
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