江西宁新新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市网上路演公告

元宇宙 2023年05月15日 09:57 61 Connor

江西宁新新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的申请已经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审核同意，并已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕753号文同意注册。方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。战略配售在方正承销保荐处进行；网上发行通过北交所交易系统进行，不进行网下询价和配售。

本次公开发行股份数量2,327.34万股，发行后总股本为9,309.34万股，占超额配售选择权行使前发行后总股本的25.00%。发行人授予方正承销保荐不超过初始发行规模15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2,676.44万股，发行后总股本扩大至9,658.44万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的27.71%。

本次发行战略配售发行数量为465.4680万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。

超额配售启用前，网上发行数量为1,861.8720万股；超额配售启用后，网上发行数量为2,210.9720万股。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2023年5月10日（T-1日，周三）10:00-12:00；

2、网上路演网址：中国证券报·中证路演中心（网址：/）；

3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）方正承销保荐相关人员。

本次发行的《江西宁新新材料股份有限公司招股说明书》全文及备查文件可在北京证券交易所网站（/）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：江西宁新新材料股份有限公司

保荐机构（主承销商）：方正证券承销保荐有限责任公司

2023年5月9日

标签：新新西宁路演证券交易所北京