孙宏斌的信心回来了

元宇宙app下载 2023年03月30日 10:51 83 Connor

作者丨张敏

编辑丨张伟贤

3月29日晚间，融创中国召开境外债务重组说明会。融创中国董事会主席孙宏斌对公司的发展进行了简单复盘，并介绍了境外债务重组的相关事项。他表示，从2021年第四季度开始，行业环境持续发生变化，很多事情都超出了预判，融创也出现了严重的流动性困难，面临了前所未有的经营压力。

对此，融创的管理团队曾多次开会，“深刻反思造成今天这种状况的原因，总结各方面的经验与教训。”

孙宏斌指出，原本融创是按照“三条红线”的要求，控制发展节奏，降低杠杆。但现在回头来看，还是不够坚决，虽然也强调稳健和利润，但是追求规模的惯性，让融创在投资上过于乐观和激进。

他还表示，融创在管理上也存在着权力过于下放等问题。由于“安全垫”不够厚，公司未能经受住这一轮考验。

“出现今天的问题，虽然也有外界环境的因素，但是更重要的更本质的还是我们自己的问题造成的。”孙宏斌说。

3月28日，融创中国公告称，针对90.48亿美元的境外债务重组，已与持债本金金额超过30%的境外债权人小组订立重组支持协议，并拟寻求更多债权人支持。

孙宏斌表示，对于境外债的重组工作，融创一直有两个要求，一是快，因为这是恢复正常经营的基础；二是方案必须是系统的、周全的，能支持公司真正恢复过来。“因为只有走出来，债务重组才有意义，才能保护所有债权人的最终利益。”

他表示，将全力支持重组方案的尽快落地，并在各方的支持下和管理团队一起继续努力，带领企业尽快恢复正常运营。

对于公司发展前景，孙宏斌表示，一方面，政府出台很多支持整体经济发展和支持房地产行业稳定发展的政策，大环境在持续改善，有利于融创不断化解风险，解决问题。另一方面，基于融创自身的资产质量、品牌和团队，相信在各方的支持下，融创能够走出困境，让企业回到健康发展的轨道上来。

“对于公司整体问题的逐步解决，业务逐步恢复正常，我还是非常有信心的。”孙宏斌说。

融创CEO汪孟德：低价变卖核心资产将影响交付和债务清偿

3月29日晚间，融创中国召开境外债务重组说明会。融创中国CEO汪孟德表示，过去的一年，公司有两个工作重心：一个是全力保交付和基本的运营，二是保护价值，即不再低价地处置核心资产。

汪孟德表示，如果没有整体的解决方案，在极端特殊的市场情况下，低价变卖核心资产，将严重影响长期的交付和债务清偿问题的解决。由于融创的资产质量很好，核心资产都得到了保护，这使得公司有良好的恢复基础。

汪孟德表示，在外界政策环境逐步改善的情况下，融创一直努力寻求和推动整体解决方案，支持公司恢复正常，目前各项工作都取得了积极的进展，各种问题正在得到有序的解决：

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第一，积极推动公开市场债务的重组。大约160亿人民币的境内债重组已于2022年底顺利完成。境外重组方案也已经得到债权人小组的一致支持，年报工作和港交所复牌申请也同步按计划推进。

他表示，“境内外公开市场债务的重组成功，2022年年报的发布以及股票的复牌，是公司恢复的重要里程碑，也是支持业务恢复的坚实基础。”

第二，积极推进和AMC资产管理公司的合作，为优质项目引入启动资金，盘活资产。目前已经落地了包括上海董家渡、武汉桃花源等项目，合作落地规模超200亿人民币，还有很多项目在持续推进和落地过程中。

第三，绝大部分境内项目的贷款是正常的，尤其是核心城市的、与实力合作伙伴的合作项目。对于一些由于市场下滑造成贷款展期的项目，融创在积极争取金融机构的支持。对于银行类贷款项目，通过总对总的推动进行合理的展期；对于信托等展期难度较大的融资项目，则在沟通制定整体解决方案，通过引入AMC等第三方资金的方式去解决。

第四，积极申请保交楼专项借款，确保项目的建设及交付。目前第一批次保交楼资金已落地约110亿元。第二批申请中，也已经有几十个项目获批。

第五，随着市场的复苏，公司将抓住市场窗口，加大供货力度，促使销售在下半年有更好的恢复，支持经营更快地恢复稳定。

第六，团队在进行持续深刻的反思和总结，并不断将这些思考落实到后续的经营管理中。在城市布局中，将退出一些城市，聚焦更具优势的核心城市，缩小管理半径。同时调整优化管理架构，实现更加精细化的管控。在财务融资、现金流管控、资产处置和投资决策等重要的决策，总部将进一步加强管控。

SFC

本期编辑江佩佩实习生余心雨

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