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负债超1万亿！又一万亿级别巨头违约！
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2022年12月13日 10:45 90
Connor
继恒大、融创之后，又一万亿级房企宣告违约。
近日，标普的一纸降级揭开了绿地控股违约的事实。因为在没有展期的情况下，绿地控股集团没有偿还于2022年11月14日到期的3.62亿美元高级票据的未偿还本金。所以标普将绿地控股的长期发行人信用评级从“CC”下调至“SD”。
而对于此次违约，市场早有预期。
债券尚未展期成功先违约
开发商的债券票据贷款违约所带来的后续影响几乎是毁灭性的，要想不爆雷，就必须寻求展期。
2022年5月27日，绿地集团发布公告，对于一笔在2022年6月25到期的5亿美元（折合成人民币大约是36亿元）、利率为6.75%的境外美元债券，要求进行若干支付条款的修订，以及豁免发起同意的征集：延长到期日、加入发行人在到期前赎回全部或部分票据的赎回权等。绿地集团先行支付原到期日尚未偿还的10%是本金，剩余部分在2023年6月25日偿还。最终该美元债成功展期，但不过杯水车薪。
10月31日，绿地控股再次公告，拟对旗下9只美元债就展期事项发起同意征求。这9只美元债到时间为2022-2025年，利率在5.6%-7.25%之间，合计的总发行规模达37.2亿美元，目前尚未偿还的本金总额合计约为31.82亿美元。
债券集体打包展期并非没有先例，11月10日，富力地产宣布其8笔境内债、合计金额135亿元人民币已全部展期成功。展期后，8笔公司债券的加权平均到期期限从约4个月延长至3年以上。也就是说站在悬崖边上的富力地产完美躲过“一劫”，其也成为国内首家、也是目前唯一一家境内外债券全部整体展期的房企。对于行业来说，富力地产成功展期有一定借鉴意义。不少房企会效仿富力地产对债券集体重组。
绿地控股就是其中之一，但与富力地产不同的是，绿地控股最终没能跑得过时间。在上述9支美元债中，最近的一笔到期时间为11月13日，规模3.7亿美元，未偿还金额3.62亿美元。标普称这一笔美元债到期未还。绿地控股正式违约。
负债1.18万亿 已出售292亿资产
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作为一家连续十年入围《财富》全球企业500强的特大型企业集团，绿地控股于2021年11月，将公司所属行业类别由“房地产业”变更为“土木工程建筑业”，开启转型之路，以期待公司的“房地产”和“基建”两大主业并驾齐驱。
但受行业凛冬的影响，绿地控股的业绩持续承压。今年前三季度，绿地控股实现营业收入3057.77亿元，同比减少28.35%；实现归母净利润69.48亿元，同比下滑37.77%。
但是绿地最大的隐患不是业绩，而是负债。截至2022年三季度，绿地控股总资产为1.35万亿元，总负债1.18万亿元，资产负债率达87%。
而绿地控股的货币资金为613.62亿元，在这之中，不受限的现金及现金等价物只有448.68亿元，短期负债规模有1391.52亿元。其账面上的现金，与其短期负债的资金缺口，接近千亿。
日前，绿地控股内部会议中提到截至今年9月末，公司有息负债中，75%为银行贷款，15%为债券，3%为非标融资，7%为其他有息负债。当前债务压力极大，如果展期不能通过，公司将进行债务重组。但不会逃一分债和利息。
绿地5月公告，未来3年计划出售2000亿的资产，每年计划出售500-700亿的资产。拟出售的资产包含自持商办、酒店等，其中第一季度已推出55个大宗项目，共计132亿元。截至今年三季度末，绿地资产成交总额共计292亿元，后续仍将继续出售。
拆解万亿绿地
绿地的前身是1992年7月成立的上海市绿地开发总公司，以上海建委和农委下属单位提供的2000万元注册资金起步，其意在为上海公共绿化建设筹集资金。1992年，在上海市农委住宅办担任副主任的张玉良被任命为绿地总经理。此时的绿地赶上了当时的改革开放，上海作为经济大都市，旧城改造和动迁建设是必须要完成的项目。而这些任务就落在了绿地身上。
绿地也因此在4年的时间内资产就达到了12亿元。
而真正把绿地集团推上顶峰的是2004年，房地产的黄金十年来了。在此期间，绿地开始全国化扩张，2014年取代了万科在房地产界龙头地位，2015年6月，上市公司上海金丰投资进行重大资产重组，通过向上海地产（集团）有限公司等发行股份购买相关资产，绿地控股集团有限公司100%股权置入金丰投资，同年8月金丰投资正式更名为绿地控股股份有限公司，也即通过一系列操作，绿地成功通过借壳金丰投资成功实现上市，市值最高达到3000亿。
几乎与所有的开发商一样，绿地又开始走多元化路线，形成“以房地产为核心主业，大基建、大金融、大消费、科创、康养等产业并举发展”的格局。其中，房地产业是核心引擎；大基建产业是绿地产业发展的重要支柱、经营增长的重要支撑，也是产业协同的重要力量；商贸产业是绿地快速增长的又一重要板块；酒店旅游产业是绿地大消费产业的重要组成部分。2017年，绿地全面实施特色小镇大盘战略……
张玉良曾表示：“毫不夸张地说，绿地集团的发展史几乎是一部企业版的中国革命史。”但在其多元化板块中，赚钱的营收少，营收多的不赚钱，这似乎是绿地所面对的尴尬局面。2018年，绿地归属于上市公司股东的净利润率仅为3.26%，而同期，碧桂园为9.13%、恒大为8.02%、万科为11.3%、保利为9.7%、融创为13.3%。2019年开始绿地的下坡路越走越快。
2019年，绿地控股银行委托贷款却出现了大量的逾期，2019—2020年期间，三条红线全踩。
2020年年底，网易房产成都频道发布了一则名为"绿地，请付款"的文章，成都智取文化传播有限公司委托四川嘉世律师事务所，向绿地集团西南事业部公开催讨广告款。至此，绿地的债务问题被聚焦。
从200万到3000亿，绿地仅用了24年，从巅峰跌落神坛，不过三五年。
（来源：不良资产头条）
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